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定开债基发挥牢固器功效 工银目标收益一年定开
2018-09-23 20:23

  受益于债券牛市行情催化,今年以来债券基金业绩表现亮眼,有望成为2018年前四分之三赛程的冠军。河汉证券数据显示,截至9月14日,债券基金年内平均回报为2.84%,超出同期股票基金平均逾20%,其中定开债基凭借翻新封闭运作优势,业绩尤为出众,例如工银目标收益一年定开实现了4.6%的涨幅,工银信用纯债一年定开更是以6.7%的涨幅居同类前三,今年以来定开标准债基跟定开个别债基整体均匀净值增添率辨别为4.25%、3.21%,均显明高于债券基金平均水平。

  所谓定开债基,即按期开放债券基金,是一种采用“封锁运作+定期开放”模式的创新型关闭债基,封闭期内基金经理投资不会受到申购赎回影响,有利于保持投资策略的一致性跟保持组合的牢固性;一般开放型债券基金的杠杆率不能超过140%,而定开债基关闭期杠杆率可达200%,有利于在债券牛市争取更高收益;开放申赎期间,投资者可能自由调解投资盘算,满足其一定的流动性须要。

  业内人士分析,在债券市场机会较为清楚的情况下,定开债基相对普通开放式债基更存在收益上风。根据中长期纯债定开、非定开基金年内收益统计对比,截至9月14日近三年,二者平均收益分辨为10.23%、9.24%,近五年分别为33.25%、30.01%,可见定开债基长期业绩表现均好于普通债基。而对债市未来的投资机会,近期大型券商观点普遍看好。如海通证券(行情600837,诊股)姜超认为,债市短期受到冲击,然而从经济基本面和通胀来看,债市长期仍然向好,调剂就是配置机会。中金公司也以为,长期角度来看,债券的牛市不结束。

  值得投资者留心的是,近期多只定开债基将开放申购,例如工银目标收益一年定开,于9月25日―10月29日进入成破以来的第4个开放期。该基金自2014年8月12日成破以来,净值始终坚持在1元以上,业绩表示持续稳重。数据显示,截至9月14日,工银目标收益一年定开今年以来取得了4.6%的收益,居全市场债券基金前1/3,成立以来累计收益为16.19%,跑赢事迹比较基准4.14%。尤为值得关注的是,工银目的收益一年定开是一只浮动费率债券基金,管理费率与业绩挂钩,每个关闭期内如果低于业绩基准则免收治理费,该机制可能更好地体现基金管理人与客户共担危险的理念。看好该产品的投资者,可放松一年一次的开放期机遇,通过各大银行、券商及直销渠道进行申购。此外,需要提醒投资者关注的是,近期工银目标收益一年定开增设了A类份额,该份额仅可通过工银瑞信直销渠道购买。


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